「新 NISA を始めたけれど、このままでいいのかな？」
「相場が下がったら売った方がいい？」
「ニュースを見るたびに不安になる…」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。
実際、投資で一番難しいのは「商品選び」ではなく、続けることです。
リーマンショックでも結果は大きく違いました
リーマンショック前後の投資行動を調査したデータでは、ゴールを決めず、一人で投資をしていた人の約 50％が資産を売却してしまったという結果があります。
一方で、目標を設定し、アドバイザーがいた人の 75％は投資を継続していました。
さらに 20％は、市場が下落したタイミングで追加投資を行っています。
投資は、相場が大きく動いた時ほど冷静な判断が難しくなります。
だからこそ、一人で悩まず、相談できる相手がいることが大切なのです。
担当者がいることで資産形成は続けやすくなる
海外の調査では、担当者（アドバイザー）がいる人の方が、年間のリターンが平均3.32％高かったというデータもあります。
もちろん、「担当者がいるから必ず利益が出る」という意味ではありません。
しかし、
• 相場が下がっても慌てない
• 自分のゴールを見失わない
• 定期的に家計や資産状況を確認できる
• 不安な時にすぐ相談できる
こうした積み重ねが、長期的な資産形成につながっていると考えられます。
私が目指しているのは「お金のかかりつけ医」です
私は、お金の商品を販売することではなく、お客様が安心して資産形成を続けられる環境をつくることを大切にしています。
病気になった時に、かかりつけ医へ相談するように。
お金のことで不安になった時も、「まず相談してみよう」と思っていただける存在でありたいと考えています。
一人で悩みながら進めるよりも、伴走してくれる人がいる安心感。
それが、長く資産形成を続けるための大きな力になると私は信じています。
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